1942 год, город Нанкин. В разгар Второй мировой войны, после нескольких неудачных покушений на высокопоставленных представителей марионеточного правительства, находящегося под контролем Японии, главный японский шпион организует встречу подозреваемых в роскошном особняке. Целью этого собрания является не только допрос, но и применение пыток к предателям. В это время разгорается напряженная интрига: китайский шпион пытается передать важное сообщение, скрывая свою истинную личность. Игра в «кошки-мышки» между шпионами обостряется, создавая атмосферу тревоги и неопределенности.