В 2004 году, накануне вступления Эстонии в НАТО, разгорается интригующая история о предательстве и шпионаже. Эстонский чиновник из Минобороны Альфред Винт получает предложение от российских спецслужб о сотрудничестве. Поддавшись искушению карьерного роста и личной выгоды, Винт решает пойти на опасный шаг — совершить госизмену. Это решение запускает захватывающую игру в «кошки-мышки» между ним и майором Марко Арраком, представителем разведки Эстонии, который готов сделать все возможное, чтобы предотвратить предательство и защитить свою страну. Фильм погружает зрителей в мир шпионских интриг и напряженных противостояний, где каждый ход может стать решающим.