Время прошло с тех пор, как Люк потерял свою жену, убитую мальчиком-соседом в уединённом домике в лесу. Теперь он решает провести время с новой партнершей Гейл и своим сыном Джошем. Однако у мальчика начинаются мучительные ночные видения, в которых ему постоянно является его покойная мама. Гейл, опытный детский психолог, прилагает все усилия, чтобы помочь Джошу справиться с его страхами. Однажды, услышав от соседки истории о ловцах снов, Джош решает взять у неё из сундука загадочный артефакт, который, по его мнению, поможет избавиться от ночных кошмаров. Но после этого его сны становятся ещё более яркими и тревожными, погружая его в мир ужасов.
