В разгар традиционного праздника Намахагэ мужчины, облаченные в костюмы демонов, посещают дома, чтобы напугать детей и сделать им замечания за плохое поведение. В этом хаосе молодой отец по имени Тасуку, выпив лишнего, выбегает на улицу совершенно обнажённым, что становится зрелищем для всех жителей деревни. Его поступок не только позорит его самого, но и ставит под сомнение местные обычаи и традиции. В результате Тасуку принимает решение покинуть родное место и отправляется в Токио. Спустя два года он возвращается в родной город с надеждой восстановить отношения с бывшей женой и маленькой дочерью, однако это оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал.
