В начале XX века в норвежском городе Христиании наблюдается ярко выраженное социальное неравенство: жизнь состоятельных людей напоминает сказку, в то время как бедняки, особенно жители трущоб, сталкиваются с суровой реальностью. В центре сюжета — мальчик Лука, родившийся в неблагополучной семье. Его отец убежден, что единственный способ преодолеть нищету — это трудолюбие. Лука, помогая отцу, мечтает стать настоящим волшебником.
Однажды, спасаясь от хулиганов, он оказывается в театре «Тиволи», где решает присоединиться к труппе артистов, чтобы обеспечить свою семью. Однако вскоре он узнает, что местная чиновница планирует закрыть театр в преддверии Рождества. Лука, полный решимости, решает сделать все возможное, чтобы спасти любимое заведение и подарить надежду своим близким.
Этот трогательный фильм погружает зрителей в атмосферу борьбы за мечты и справедливость, подчеркивая важность искусства и человеческой доброты в самые трудные времена.