В 1939 году Стэн Карлайл, оставив позади свою прежнюю жизнь, отправляется в путешествие без определённой цели и оказывается в бродячем театре. Здесь он начинает изучать различные способы развлечения зрителей и манипулирования их вниманием, особенно увлекаясь искусством «чтения» мыслей, вдохновлённым методами одного из известных артистов прошлого. Вскоре Стэн принимает решение самостоятельно выступать с этим захватывающим номером, открывая для себя новые горизонты в мире шоу-бизнеса.