Китай, 1980-е годы. Цю Фу, знаменитый клоун сычуаньской оперы, покидает этот мир. Его душа направляется в загадочный город-призрак, где ее сопровождают двое представителей криминального мира. В ходе своего путешествия Цю Фу встречает давних знакомых и погружается в воспоминания о своей насыщенной жизни: полвека, наполненного искусством, борьбой и любовью, разворачиваются на фоне бурного исторического контекста Китая XX века.
