В сердце северных границ Чосона живет девочка по имени Ашинь, принадлежащая к древнему племени чжурчжэней. Её родное село, существующее уже более ста лет, стало частью местного пейзажа, однако корейцы по-прежнему смотрят на них свысока. Отец Ашинь ведет двойную жизнь, тайно работая шпионом для командира военного лагеря Чосона. Когда в лесу находят 15 мертвых жителей соседнего племени, ему приходится развернуть кампанию по распространению слухов о том, что причиной их смерти стал тигр. В это время Ашинь, полная надежды, стремится спасти свою больную мать, используя загадочный синий цветок, найденный в лесных дебрях. Этот цветок может оказаться ключом к её спасению, но каковы его истинные свойства?
