Берлин, 1931 год: в городе, где бордели превращаются в художественные ателье, а нацисты устраивают беспорядки на улицах, жизнь бурлит необычайной энергией. Днем Якоб Фабиан, германист по профессии, создает рекламные тексты, а ночью вместе с другом Штефаном Лабуде исследует самые экстравагантные заведения столицы. Штефан, знаток коммунизма и сексуальных отношений, активно обсуждает эти темы, в то время как Фабиан старается их избегать, надеясь на победу морали, хотя и сам в это с трудом верит. Однако его ироничный фатализм начинает трещать по швам, когда в его жизни появляется Корнелия — последний лучик надежды в мире, который стремительно рушится.
Этот фильм погружает зрителей в атмосферу сложных социальных изменений и личных противоречий, создавая уникальный портрет Берлина в преддверии бурных исторических событий.
