В третьем фильме захватывающего средневекового триллера о аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетельницей ужасного нападения. В результате инцидента жизнь загадочного молодого человека была спасена, однако он потерял память и не помнит, кто он и каким образом оказался в Таллинне. Кольцо, найденное на месте происшествия, ведет Мельхиора к таинственному ночному братству, а также вызывает вопросы о странной труппе, выступавшей на ярмарке. Ужасающие знаки указывают на то, что опасность угрожает не только пострадавшему, который восстанавливается после нападения, но и его лечащим врачам — Мельхиору и Кетерлин.
Тем временем в город прибывает посланник папы, известный как безжалостный охотник на ведьм, чье присутствие ставит под угрозу все, во что верят Мельхиор и Кетерлин. Способности Мельхиора «разговаривать с мертвыми» и замечать невидимые следы преступлений вызывают подозрения, что он может быть опасным еретиком. В этом мрачном мире, где враги церкви подлежат суровому наказанию, жизнь Мельхиора и Кетерлин оказывается под угрозой, а их вера — на грани разрушения.
