В центре сюжета фильма оказывается Караваджо, талантливый художник, который оказался в ловушке обстоятельств: его обвиняют в убийстве соперника, и он приговорён к смертной казни. В поисках спасения он бежит из Рима в Неаполь. Однако слухи о его дерзких поступках, в том числе о том, что он использует нищих, проституток и преступников в качестве моделей для своих библейских картин, доходят до папы Павла V. Папа, встревоженный действиями художника, обращается к секретной службе Ватикана. На расследование в Неаполь отправляется Тень — таинственный агент, который теперь должен выяснить, каковы истинные намерения этого скандального гения. Фильм погружает зрителей в мир искусства, интриг и борьбы за выживание, ставя под сомнение границы между добром и злом.
