Саймон — это маленький мальчик, который живет в условиях постоянного стресса и страха, под опекой своей психически неуравновешенной матери. Она считает его воплощением зла, и каждый день становится для него настоящим испытанием. Мальчику приходится терпеть не только жестокие насмешки, но и физический голод, а также непредсказуемые перепады настроения своей матери. Изолированный от окружающего мира, он чувствует себя глубоко несчастным и одиноким. Единственные существа, с которыми он может поделиться своими переживаниями и которые немного отвлекают его от мрачной реальности — это деревянная кукла и мышонок, запертый в баночке. Но однажды, когда Саймон уже на грани голодной смерти, к нему приходит неожиданный спаситель...

Этот фильм погружает зрителя в атмосферу безысходности и борьбы за выживание, раскрывая сложные темы детской психологии и внутренней силы.