В поисках жестокой банды садистов, снимающей шокирующие видео для поклонников снаффа, полиция сталкивается с настоящей загадкой. После того как детектив Чхве Джэ-хван исчезает, преследуя главаря преступной группировки, его судьба остается неизвестной. Спустя месяц оба героя находят в разбитом автомобиле, и на первый взгляд, ситуация кажется безнадежной. Однако, когда преступник приходит в себя, он утверждает, что произошла странная смена тел: он — настоящий Джэ-хван, а маньяк теперь живет среди его родных.

Детектив Ким Мин-сон, оказавшийся в центре этой запутанной истории, начинает сомневаться в реальности происходящего. С каждым новым фактом всё больше подтверждается, что его опытный коллега действительно оказался в теле убийцы. Этот триллер заставляет зрителей задуматься о природе зла и о том, как легко можно перепутать добро и зло в мире, полном тайн и манипуляций.

Фильм погружает зрителя в атмосферу напряжения и неопределенности, раскрывая хитросплетения человеческой психики и криминальных интриг.