В детстве Ким Хе-джин была настоящей красавицей, вызывая восхищение у окружающих. Однако в подростковом возрасте её внешность претерпевает резкие изменения, а в семье начинаются трудности. После завершения учебы Хе-джин находит приют у своей подруги и начинает зарабатывать на жизнь небольшими подработками. Однажды её жизнь меняется, когда появляется её друг детства Сон-джун, которого родители вывезли из страны много лет назад. Теперь, став взрослым, он возвращается в Корею и стремится воссоединиться с Хе-джин. Однако, испугавшись встречи, она решает отправить на свидание свою подругу.
Этот фильм наполнен эмоциями, ностальгией и неожиданными поворотами судьбы, которые заставят зрителей сопереживать героям.