Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор получает уникальное предложение от организаторши гуманитарного проекта Карлы – приехать в Израиль и создать совместный арабо-еврейский молодежный оркестр. В условиях конфликта, где одни рассматривают себя как жертв, а другие – как агрессоров, именно творческая молодежь должна найти общий язык и преодолеть барьеры. Главные герои – талантливые брат и сестра Омар и Лайла, которые вместе с отцом отправляются в Тель-Авив на прослушивание. Однако на контрольно-пропускном пункте их отец оказывается задержан, и теперь детям, никогда не покидавшим свою деревню, предстоит продолжить путь самостоятельно.
