В 1955 году, накануне исторических изменений, две совершенно разные женщины встречаются в международной зоне Танжера, который вскоре станет частью Королевства Марокко. Молодая американка Люси Сэвидж приезжает в этот уникальный уголок мира, расположенный у Гибралтарского пролива, чтобы разобраться в своей сексуальности и личной жизни, а также в назревающих общественно-политических переменах. Ее жених, английский лорд, оказывается в сложной ситуации, разрываясь между обязанностями перед Люси и страстью к своему танжерскому любовнику. В это время одна из самых влиятельных женщин Марокко, Черифа Ламур, стремится изменить окружающий мир, что привлекает внимание местного чиновника, который безумно в нее влюблен.
Этот фильм погружает зрителей в атмосферу напряженности и противоречий, раскрывая сложные судьбы персонажей на фоне исторических событий. Откройте для себя увлекательную историю о любви, преданности и борьбе за перемены в tumultuous времена.