В центре сюжета оказывается художник, который убежден, что обладает способностями оборотня. Его внутренние переживания и творческие порывы переплетаются с мистическими элементами, создавая увлекательную атмосферу. Главный герой сталкивается с вопросами о своей идентичности и реальности, что делает его путь самопознания особенно захватывающим. Фильм погружает зрителей в мир художественного самовыражения, где границы между действительностью и фантазией стираются.