Мэриан — опытный детский психотерапевт, который на протяжении многих лет помогает детям справляться с их внутренними проблемами. Однако встреча с загадочным 10-летним мальчиком по имени Мэнни ставит под сомнение её профессиональные навыки и даже реальность происходящего. Все рисунки, которые создаёт Мэнни, начинают материализовываться в жизни, и это не безобидные детские фантазии. Напротив, их содержание оказывается мрачным и пугающим, а персонажи — марионетками в таинственной и зловещей игре, в которой никто не знает правил. Этот захватывающий сюжет заставляет зрителей задуматься о границах реальности и воображения, а также о том, как прошлое может влиять на настоящее.