С 1997 года более 150 студентов американских колледжей стали жертвами таинственных обстоятельств, связанных с их исчезновением. Вблизи мест, где находили их тела, неизменно обнаруживалось граффити с изображением улыбающегося лица. Главный герой, студент по имени Джейк, решает прекратить прием назначенных психотерапевтом препаратов, что вызывает тревогу у его девушки Керен. Хотя Джейк продолжает вести привычный образ жизни — учится, посещает тренировки и участвует в вечеринках, вскоре он начинает ощущать, что в его жизнь вторгается нечто незнакомое и угрожающее.