В один прекрасный летний день в волшебном древнем городе Кутаиси судьба сводит аптекаршу Лизу и футболиста Георгия. Их встреча происходит дважды: сначала днём, а затем вечером, где они мгновенно влюбляются друг в друга, но так и не узнают имён. На обратном пути домой четыре загадочных вестника — саженец, камера наблюдения, ветер и водосточный желоб — пытаются предостеречь Лизу от сглаза, но безуспешно. На следующее утро герои просыпаются в чужих телах и теряют все свои навыки: Георгий забывает о футболе, а Лиза — о медицине. Не узнав друг друга в кафе, где они планировали встретиться, влюблённые решают устроиться туда на работу, надеясь снова встретиться и восстановить потерянные воспоминания.