В Северной Каролине молодая супружеская пара, Тодд и Джессика Смит, решает создать увлекательный документальный фильм. Их проект посвящен загадочным личностям, которые одеваются в устрашающие костюмы клоунов. Однако в ходе съемок они начинают осознавать, что эти персонажи не просто играют роль — за их масками скрываются настоящие злодеи. В процессе исследования Тодд и Джессика сталкиваются с шокирующей реальностью: многие из этих "клоунов" на самом деле являются маньяками и убийцами. Этот фильм обещает погрузить зрителей в мир, где грани между искусством и ужасом стираются, и заставит задуматься о том, что скрывается за веселой маской.
