В XIX веке, в уединенной македонской деревне, таинственное существо, обладающее способностью принимать различные облики, замышляет похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись просьбам матери, оно соглашается вернуться за девочкой через 16 лет. Все эти годы юная героиня проводит в священной пещере, скрытой от людских глаз и влияния злой ведьмы. Тем не менее, коварная волшебница в конце концов добивается своего.
Когда девушка наконец покидает пределы пещеры, она с любопытством начинает исследовать окружающий мир. Вскоре её новая «мать» превращает её в существо, подобное ей, и это побуждает героиню узнать, что значит жить как человек. Стремясь понять свою новую природу, она начинает убивать местных жителей и принимать их облики, открывая для себя тёмные стороны человеческой жизни.
Этот захватывающий сюжет наполнен мистикой и напряжением, погружая зрителей в мир, где добро и зло переплетаются, а выбор между человечностью и чудовищностью становится вопросом жизни и смерти.
