Агент МИ-5 Клэр Чемпион получает важнейшее задание — под прикрытием няньки юных наследников британского престола, ей предстоит обеспечить безопасность королевской семьи в преддверии Рождества. Подготовкой Клэр, сироты без семьи, занимается мисс Лэндсбери, известная под прозвищем "Страшная Поппинс". В начале своего пути Клэр сталкивается с сопротивлением со стороны принцессы Элль и принца Роберта, которые всеми силами пытаются избавиться от новой няньки. Однако со временем Клэр начинает завоевывать доверие и симпатию королевской семьи. Между ней и принцем Колином вспыхивает искра романтики. В то же время в МИ-5 начинают подозревать, что Колин может быть замешан в заговоре против королевской семьи.