В далеком прошлом, на фоне жестоких сражений между двумя кланами, был убит вождь племени русалок. После этого трагического события глава победившего клана, страдающий от таинственной болезни, неожиданно умирает, а его сына обвиняют в этом преступлении. Сбежав из темницы, юноша решает выяснить, кто на самом деле стоит за смертью отца, и стремится занять его место. На берегах Черной реки он встречает загадочную русалку, и вместе им предстоит преодолеть множество испытаний, сразиться с мастерами боевых искусств и столкнуться с магическими существами. Этот захватывающий путь станет настоящим испытанием для их дружбы и силы духа.
