После трагического события 7 декабря 1942 года, когда японская авиация нанесла сокрушительный удар по Пёрл-Харбору, центральное правительство Китая принимает решение о вступлении в войну против Соединенных Штатов и Великобритании. Начинается активная фаза Тихоокеанского театра военных действий, что приводит к кардинальным изменениям в Японо-китайской войне. В это время члены подпольной Коммунистической партии предпринимают все возможные усилия для подрыва отношений между центральным правительством и Японией, стремясь изменить ход событий в свою пользу.