В центре сюжета фильма находится самурай по имени Мандзи, который случайно стал причиной смерти мужа своей сестры. Это трагическое событие сильно повлияло на психическое состояние девушки, оставив её в одиночестве. Мандзи, старший брат, посвящает свою жизнь защите сестры, но вскоре судьба жестоко расправляется с ними: злодеи убивают девушку, а сам самурай получает тяжёлые ранения. На грани отчаяния, он жаждет лишь смерти, однако на его пути появляется таинственная старая женщина. Она заражает Мандзи кровяными червями — загадочными существами, дарующими бессмертие, исцеляя раны и восстанавливая утраченные конечности.
Спустя 50 лет, та же старая женщина вновь находит Мандзи и приводит к нему девушку, жаждущую отомстить за смерть своего отца. Эта юная особа удивительно напоминает покойную сестру самурая, что пробуждает в нём старые чувства и воспоминания. Фильм погружает зрителя в мир мести, бессмертия и глубоких человеческих переживаний, заставляя задуматься о цене, которую мы готовы заплатить ради справедливости.