В центре сюжета фильма находится сирота по имени Майк Бердэн, который провёл своё детство в окружении членов Ку-клукс-клана. Однако, когда он влюбляется в девушку, его жизнь кардинально меняется, и он принимает решение покинуть эту опасную среду. Но бывшие товарищи по организации не намерены оставлять его в покое и готовят месть. На помощь Майку приходит преподобный Кеннеди, лидер конгрегации афроамериканцев, который решает защитить не только юношу, но и его возлюбленную с её сыном. Эта история о борьбе за свободу, любви и защите от ненависти.
