В центре сюжета фильма находится Фрэнк – владелец небольшого музыкального магазина, который сам воспитывает свою дочь Сэм. Эта талантливая темнокожая подростка с ЛГБТ-идентичностью готовится к важному этапу своей жизни: поступлению в колледж и переезду в другой город. В преддверии этих изменений отец и дочь находят общий язык через свою общую любовь к музыке. Вместе они создают дуэт и записывают трогательную прощальную песню, которая символизирует их крепкую связь и незабываемые моменты, проведенные вместе.