В маленьком городке на Аляске происходит ужасное событие: шестилетний мальчик по имени Медор Слоун бесследно исчезает во время игры на улице. В свете предыдущих случаев похищения детей волками, его мать решает обратиться за помощью к исследователю и эксперту по волкам Расселлу Кору. Она пишет ему письмо с просьбой найти и уничтожить волка, который, по её мнению, стал виновником трагедии. Женщина хочет иметь возможность объясниться с мужем, который вернётся с войны в Ираке.
Когда Рассел приезжает в город, он внимательно выслушивает историю Медоры о мрачном небе и зловещей атмосфере, царящей вокруг. В ходе своих поисков волков, он сталкивается с предупреждением от местной старушки, которая утверждает, что истинное зло скрывается не в лесах, а в другом месте.
Этот захватывающий сюжет заставляет задуматься о природе зла и о том, как далеко готова зайти мать ради спасения своего ребенка. Фильм погружает зрителей в атмосферу тревоги и мистики, оставляя множество вопросов без ответов.
