В центре сюжета фильма находятся супруги Джуди и Панч — талантливые кукольники, которые выступают в своем маленьком английском городке. Их мечта заключается в том, чтобы привлечь внимание театральных агентов, однако жизнь в провинции полна трудностей. Местные жители, помимо их кукольных представлений, развлекаются довольно мрачными развлечениями, такими как забивание камнями женщин, обвиняемых в колдовстве, а также посещением борделей и кабаков.
Панч, который иногда не прочь выпить, попадает в ужасную ситуацию, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно выкидывает своего младенца из окна. Это трагическое событие становится началом череды ужасных поступков — в ярости он избивает Джуди до полусмерти и оставляет её бездыханное тело в лесу. Этот мрачный сюжет заставляет задуматься о том, как далеко могут зайти человеческие страсти и последствия необдуманных действий.
Фильм погружает зрителя в атмосферу трагедии и хаоса, исследуя темные стороны человеческой натуры и последствия насилия.
