В центре сюжета фильма оказывается Фрэнк, американец-атеист, который решает сделать предложение своей возлюбленной, арабке Саре, в ее родном городе. Однако их романтические планы оборачиваются кошмаром, когда коррумпированные исламские полицейские арестовывают пару и требуют взятку за освобождение. Трагедия настигает Фрэнка: Сара погибает, а всю вину за ее смерть сваливают на него.
В тюремных стенах Фрэнк начинает внутреннюю трансформацию, вдохновленный мудростью своего сокамерника-мусульманина. Однако судьба вновь оборачивается к нему спиной, когда его друг становится жертвой, убитым за то, что мог стать свидетелем преступления судьи. Осознав, что его жизнь в опасности, Фрэнк решает бежать, чтобы не стать следующей жертвой жестокой системы.
Этот напряженный фильм исследует темы любви, предательства и духовного поиска, заставляя зрителей задуматься о сложных вопросах морали и справедливости.
