В небольшом деревенском поселении живет молодая женщина по имени Клавдия Пухлякова. Однажды она находит под обломками кибитки, раздавленной немецкими танками, маленького цыганского мальчика. Сочувствуя его бедственному положению, Клавдия решает взять его к себе и воспитать как родного сына. Проходит 16 лет, и в их тихую жизнь неожиданно врывается цыган по имени Будулай. Этот одинокий человек, переживший множество испытаний, быстро находит общий язык с приёмным сыном Клавдии. Однако сама Клавдия начинает подозревать, что Будулай может быть настоящим отцом её воспитанника, что вызывает у неё страх за спокойствие их семьи.
Этот трогательный сюжет о любви, семье и поисках своего места в мире обещает захватить зрителей с первых минут. Погрузитесь в мир Клавдии и её сложных отношений с Будулаем и узнайте, как прошлое может повлиять на настоящее.