После начала учебного года старшеклассник Томми Доукинс оказывается в лесу, где его настигает волк-оборотень. Укус этого существа приводит к тому, что Томми начинает медленно превращаться в оборотня. Днем он остается обычным подростком, но с наступлением ночи и под воздействием лунного света с ним происходят ужасные изменения.
Томми старается скрыть свою двойную природу от одноклассников, родителей, брата и своей девушки. Единственный, кому он доверяет свой секрет, - это Мёртон Дингл, самый неприметный ученик школы, увлеченный мистикой и сверхъестественным. Томми надеется, что Мёртон сможет помочь ему найти способ вернуть свою человеческую форму.
Пока решение не найдено, он решает использовать свои новые силы, чтобы защищать родной город от темных сил. Эта история о борьбе с внутренними демонами и о том, как важно иметь настоящую дружбу в самые трудные времена.