Чха Му-хек, будучи усыновленным иностранной семьей, оказывается в Австралии, но вскоре его выбрасывают на улицу. После того как любимая девушка оставляет его ради богатого мужчины, Му-хек становится бездомным и начинает зарабатывать на жизнь грабежами и мошенничеством. Трагические события заставляют его вернуться в Корею, где он делает шокирующее открытие: его мать — успешная и влиятельная женщина, которая оставила его по собственному желанию. У нее есть другой сын — знаменитый певец, которого она обожает. Охваченный ненавистью и чувством предательства, Му-хек встречает Сон Ын-чхэ — добрую и наивную девушку, работающую менеджером его избалованного брата, в которого она влюблена безответно. Этот фильм исследует темы предательства, любви и поиска своего места в мире.
