Фильм переносит зрителей в 1944 год и погружает в мир операций СМЕРШа — специального отдела советской контрразведки. В это время командование начинает подозревать, что на освобожденной территории действуют враги, стремящиеся заполучить компрометирующие документы, касающиеся тайных переговоров с нацистами. Эти документы, по слухам, скрыты в подземельях бывшей ставки Гитлера.
Параллельно с этим, контрразведка сталкивается с рядом странных инцидентов: два поезда сталкиваются при идеальных условиях видимости, пилот самолета неожиданно направляет свою машину в землю, а в лесном озере таинственным образом исчезает группа геодезистов. Все это порождает подозрения о том, что гитлеровцы могут использовать новое оружие, влияющее на психику людей.
Главный герой, капитан СМЕРШа Сирота, получает сложную задачу: выявить вражеского агента и первому обнаружить утерянные документы. Этот напряженный триллер обещает захватить внимание зрителей своей атмосферой и интригующим сюжетом, полным неожиданных поворотов.