В центре сюжета корейского фильма оказывается мальчик, который живет со своей матерью в солнечном Таиланде. Его мама — преданная делу агент Национальной службы разведки (НСР), что оставляет ей мало времени для общения с сыном. Несмотря на это, мальчик не чувствует себя одиноким и вскоре находит подругу по имени Ари. Однако их дружба заканчивается трагически, когда мать мальчика становится жертвой нападения гангстера, который оказывается отцом Ари.
После этой ужасной потери судьба мальчика принимает новый поворот: его забирает в Корею близкий друг его матери, также работающий в НСР. Постепенно главный герой находит в себе силы смириться с утратой и начинает строить новые отношения, сближаясь с сыном своего нового опекуна, который становится ему как брат.
Этот фильм раскрывает темы дружбы, преданности и преодоления трудностей, заставляя зрителей задуматься о ценности семейных связей и о том, как важно находить поддержку в трудные времена.