**Варшава, 1937 год: Город шпионов и интриг**
В 1937 году Варшава становится ареной напряжённых политических игр, когда нацистская военная машина готовится к наступлению. Город переполнен шпионами со всех концов Европы, и в его тёмных закоулках разворачивается неофициальная война, полная предательств и похищений. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, герой войны и военный атташе французского посольства, оказывается в центре этих событий.
Скрываясь под маской обаятельного дипломата, Мерсье не только привлекает внимание Анны, адвоката Лиги Наций из Парижа, но и выполняет опасную миссию шпионажа. Его цель — разоблачить планы нацистов по вторжению. В то время как военные действия приближаются, Мерсье отправляется в Германию, в самую гущу нацистских операций.
Тем временем в Варшаве нарастает хаос, а его страстные отношения с Анной принимают неожиданный поворот, угрожая разрушить всё, что он пытался защитить. Этот фильм — захватывающая история о любви, предательстве и борьбе за правду в мирное время, предшествующее войне.