В недалеком будущем человечество смогло преодолеть зависимость от ископаемых ресурсов благодаря созданию уникального цветка, который стал основным источником энергии. Чтобы искоренить дискриминацию, все граждане, достигшие 16-летнего возраста, обязаны пройти процедуру, делающую их внешность идеальной. Тех, кто отказывается, называют уродинами.
Главные героини, 15-летние подруги Талли и Перис, проживают в специальном общежитии в Городе и с нетерпением ожидают своей трансформации. Однако после операции Перис теряет интерес к общению с Талли. В поисках новой подруги Талли знакомится с Шэй, которая удивляет её нежеланием становиться «красивой» и решением присоединиться к сообществу Дым. Это сообщество ценит близость к природе и индивидуальность человека.
Тем временем, глава Города убеждает Талли, что Дым представляет угрозу для их общества, и что Шэй находится под влиянием этой группы. Талли решает отправиться на поиски подруги, чтобы спасти её и защитить Город от возможной опасности.
Этот захватывающий сюжет поднимает важные вопросы о стандартах красоты, свободе выбора и ценностях в современном обществе.