Сюжет этого фильма разворачивается вокруг неожиданной романтической связи двух молодых мужчин, представляющих совершенно разные миры. Один из них — агент Секретной разведывательной службы МИ-6, а другой — увлеченный танцами участник клубной молодежной культуры. Дэнни, общительный и легкомысленный, с головой погружается в свои чувства к загадочному и сдержанному Алексу. Когда их отношения начинают перерастать в нечто большее, Алекс внезапно исчезает, оставив Дэнни в замешательстве. Не имея опыта в таких делах, Дэнни решает отыскать своего друга, погружаясь в запутанный мир британской разведки. На этом пути он сталкивается с трудным выбором: готов ли он рисковать всем ради поиска правды и любви?
