В 1774 году, на фоне политических бурь во Франции, представители королевского двора покидают пределы власти Людовика XVI. В поисках спасения они обращаются за помощью к герцогу де Вальхену — харизматичному немецкому соблазнителю и вольнодумцу. Этот одиночка оказывается единственным укрытием в стране, где царят лицемерие и фальшивая добродетель.