В мире, где Небо и Земля соединились, возникла Жемчужина Хаоса, обладающая колоссальной мощью. Этот демонический артефакт, появившись на свет, начал wreak havoc. Чтобы усмирить его, Небесный владыка разделил Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заключив их в цветок лотоса. Он также назначил бессмертного Тайи следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьем сыне правителя Ли Цзына, которому суждено было стать Нэчжа. Судьба Жемчужины Демона была печальна — через три года она должна была быть уничтожена молнией.

Однако другой бессмертный, Ян Вэй, похитил Жемчужину Духа перед рождением наследника, и именно в этот момент демон вселился в младенца. С самого начала своего существования Нэчжа начал сеять хаос, метая файерболы и вызывая страх и разрушение среди людей. Чтобы остановить его, Тайи надел на него золотой ошейник, который сдерживал его силу. Правитель Ли Цзин, испытывая сострадание к своему сыну, умоляет оставить его в живых и обещает, что не позволит ему покинуть дворец, ведь через три года Нэчжа должен столкнуться с роковым проклятием.

Этот захватывающий сюжет погружает зрителей в мир мифологии и борьбы между добром и злом, где судьба героев переплетена с древними силами.