14-летний Фрейзер Уилсон, переехавший с родителями на военную базу в Италии, сталкивается с новыми вызовами и неожиданными эмоциями. На базе он заводит дружбу с местными подростками, среди которых выделяется Кейтлин Харпер – девушка, с которой у него завязываются романтические отношения. Вместе с новыми друзьями Фрейзер наслаждается итальянским солнцем, морем и пляжными развлечениями, однако в сердце юноши остается пустота из-за тоски по своему лучшему другу Марку, оставшемуся в Нью-Йорке. Ситуацию осложняет военнослужащий Джонатан, к которому Фрейзер начинает испытывать чувства, что добавляет еще больше запутанности в его подростковую жизнь. Этот фильм – трогательная история о дружбе, любви и поисках себя в новых обстоятельствах.
